Щелкунчик и мышиный король – знаменитая волшебная сказка Гофмана. История о девочке Мари и принце-Щелкунчике – заколдованном юном племяннике её крёстного. В некрасивого кукольного человечка он обращен королевой Мышильдой. Настоящие чудеса начинают происходить на Рождество: Щелкунчик показывает свою удивительную страну, солдатики с другими игрушками оживают и бьются с войском Мышиного короля. Сможет ли любовь Мари к крохотному уродцу с добрым и благородным сердцем развеять чары?